從市場看中國熱泵的春天來了！

在中國藍天保衛戰的整體大政策環境之下，熱泵品類在中國市場發展如火如荼，很多家電品牌廠商都極為關注。但對于廠商而言，在做投資決策和市場準入之前，不僅要看市場的增速快慢，還要深入分析這類產品在市場的表現，以及用戶的心聲和政府的態度，給自己投資決策做更 好的分析和判斷。
 

 
　　本文是多年對全球熱泵市場的現狀及發展趨勢研究，對熱泵市場的發展有一些自己的分析判斷，希望為行業提供有價值的參考。
 
　　未來5年依然呈高速增長
 
　　2017年全球熱泵產品總銷量在400萬臺/套，北美、南美市場都是增速較快的區域，亞洲依然是全球占比大的區域，這其中80%的銷量來自于中國市場。2017年，中國整體熱泵產品的銷售體量約為235萬套，占全球總銷量的58%左右。
 
　　預測2018年全球熱泵市場的復合增長率約為27%，未來5年預期復合增長率為19%。從全球的范圍來看，包括很多發展中國家在內，任何一個家電品類有著19%的復合增長率都是非常大的一個市場，值得廠商高度重視。 
 
　　就品牌而言，目前，位居中國熱泵市場的前五個品牌分別是美的、海爾、格力、A.O.史密斯和松下，其中前四大品牌的主要銷售來自于中國市場，分享著中國藍天保衛戰系列節能環保政策的一些福利，松下的熱泵產品則主要銷往西歐和北美。全球第二大熱泵市場是歐洲市場，所占份額在14%左右。
 
　　從全球熱泵品類的市場分布來看，分體式熱泵占有76%的市場份額，一體式熱泵占有約14%的份額，廢氣熱泵占比為1%，水地源熱泵占比為2%。從產品應用、終端用戶來看，全球熱泵產品的應用還是以熱水應用為主，但各個國家會有所不同。比如，日本或者北美地區，90%以上都是家用市場的銷售，而中國市場家用領域占比為61%，商用市場占比為39%，中國在熱泵商用系統的產品研發和應用上也是全球領 先。
 
　　政策驅動市場發展
 
　　中國作為全球熱泵市場的主力市場，近兩年，中國熱泵市場基本是呈現兩位數的增長。但從全環來看，歐洲除意大利、比利時、波來、西班牙等國家依然是二位數增長以外，其他國家或區域在維持個位數增長的狀況。而美國市場則呈現負增長，這與特朗普政府對清潔能源及環境保護政策和奧巴馬政府持完全相反的態度直接相關。對北美市場調研顯示，2018年1~10月該區域對家用、商用電器能耗新標準財政補貼逐年下降，這也使該區域熱泵銷售出現同比下滑。 
 
　　所以，從全球市場來看，熱泵也是和政策緊密相關的一個產業，在很多國家熱泵產品的銷售都受到政府各類補貼，比如換新補貼、使用能源的補貼等影響，家用及商用市場結構的改變也與政策導向息息相關，中國也是如此。
 
　　比如，美國通過CPG（清潔能源計劃框架），對家用、商用電器能耗推出新標準，在對產品本身提出更高要求的同時，過去5年也給予了強有力的財政補貼。
 
　　歐盟是通過建筑能效指令(EPBD)+能源效率指令(EED)+企業資源計劃(ErP)共同作用，同樣也有相應財政補貼。其中，對于EPBD的推進，2018年6月是具有里程碑意義的一個時間節點，給出的指令叫近零能耗。這在整個歐盟締約國比較有爭議，到底新建住宅達到零排放是零能耗？還是產出和消耗能源可以相抵是零能耗？或是新型住宅產生的能量和消耗的能源相減是正數才是零能耗？所以，目前對于零能耗每個國家的看法不盡相同。
 
　　根據在全球范圍內的調研，該指令在各國表述完情況后，未來2~3年定義就可以真正落地。歐洲在大氣保護、政策制定方面走在全球前列，作為推動全球抑制氣候變暖的主要區域，會在定義結束后3~5年間制定出相關的法律法規，這需要中國熱泵企業高度關注。當然，要實現所有新建及改造住宅的碳排放為零這一指標，不僅僅涉及到空氣源熱泵產品，還包括燃氣、太陽能光伏、光熱等在內。
 
　　中國針對熱泵產業的發展，同樣有多項方針、政策、規劃出臺，不論是新能源發展上，工業領域應用，還是在商用及家用領域都在大面積的推廣都在進一步促進熱泵產業規范和健康發展。尤其是在推進煤改電過程中，除產品補貼以外，還有安裝的補貼、電價的優惠等，各方面都給出了極 大的支持，這也讓中國市場對熱泵品類的認知在不斷提升。
 
　　多功能型熱泵前景樂觀
 
　　從熱泵產品的發展趨勢和技術發展方向來看，主要會體現在微型熱泵技術及產品、 多功能型熱泵、熱泵的商業、農業應用、熱泵互聯化、新型冷媒熱泵、低噪音技術的突破等方面。
　　目前，全球已經有很多突破傳統熱泵技術的應用，只不過在中國市場這些新技術的產品還比較少。比如，新冷媒熱泵在歐洲區域的銷售比較好，在中國市場并不太適用。小于4000W的微型熱泵產品，在美國、西歐以及中國的部分區域，部分的人群適用這種小微型的熱泵，但其只能是小眾品類，已經沒有太大的發展空間。
 
　　另外就是多功能型熱泵的發展趨勢比較樂觀。實際上，早在2012年，國內的美的、格力等品牌家電企業以及專業的熱泵企業就已經進入至多功能熱泵的生產制造，推出有多聯供熱泵產品并推向市場。但在2012年~2014年間的實際應用中，包括有采暖、制冷、熱水在內的多聯供源熱泵在長江以北區域在提供采暖的同時，熱水供應很難有所保障，并且運行時兩者的效率都很低。
 
　　因此，直到2016年前，中國的熱泵市場還屬于“南熱北冷，重熱水、輕采暖”的狀況，基本在南方市場都是以家用和商用熱水的應用為主。直到2016年受煤改清潔能源推動，熱泵在采暖領域的應用才有所增加，很多企業開始關注熱泵三聯供、二聯供的產品。對于熱泵采暖，在歐洲和北美有很多低溫熱泵的應用，采暖效果也有保證，但采用的是傳統冷媒技術。而在日本則是以二氧化碳為主的熱泵產品。中國很多企業的二氧化碳熱泵技術也早已非常成熟，但二氧化碳熱泵的應用極少。而此類技術產品應用少并不是技術的原因，也不是產品的問題，而是受限于兩大障礙。其一是價格比較高，僅有少數的高端消費者接受，大部分的消費者不能接受。其二是維護成本極高。
 
　　因為，二氧化碳熱泵在高壓狀態下設備維修維護是一個非常危險的工作，對于這種高壓熱泵的維修，但凡在國內出現一兩次安全事故之后，可以說整條生產線都面臨著毀滅性的打擊。所以，服務成為制約此類產品發展的瓶頸，品牌商必須要組建自己的售后團隊，對二氧化碳熱泵進行裝配，或者給服務商進行深度培訓，讓他們持證上崗才能夠把服務做好。而目前，國內的熱泵熱水器生產企業的服務基本是外包，由各區域的服務商、經銷商或是安裝商等等承接服務。
 
　　根據調研來看，與成熟的家電品類相比，整體熱泵企業的體量還并不大，國內很多做熱泵的企業認為服務是目前自身所解決不了的問題。不能解決的原因在于中國不像歐美、日本等國家，國土面積所致，需要自建的服務網點的量是有限的。而中國區域廣闊，如果大量的鋪設直營服務網點，對于品牌商的經營壓力會非常大。這些瓶頸導致了多能源的熱泵雖然有需求，但受價格及售后服務的影響，制約了其在中國的發展。