中國空氣源熱泵整體市場分析

近幾年，我國熱泵產品在環保政策的支持下取得了長足的發展。在鼓勵發展清潔能源的大背景下，空氣源熱泵作為扶持對象具有廣闊的發展前景，是一個充滿生機的朝陽行業。空氣源熱泵應用覆蓋家用熱水、商用熱水、家用采暖、商用采暖、熱泵烘干等多個領域，用途十分廣泛，并且在多個細分市場均有廣闊的發展空間。但我們通過調研也發現各類熱泵應用在市場特性、技術特點、發展趨勢、品牌格局等方面都不盡相同，各企業需要將各種應用加以區別分析才能描繪出整體市場的輪廓，從而制定出有效的市場策略。
BSRIA 數據顯示，空氣源熱泵（含水機和熱風機）市場規模已從 2014 年的 130 萬臺增長至 2019年的 250 萬臺左右，年均復合增速達 14.5%，相較其他品類的暖通產品來說，這樣的成績可謂十分亮眼。然而若逐年來看，空氣源熱泵市場的發展也并非一帆風順，各類熱泵應用市場的表現有很大差異，整體市場的高速發展趨勢實際上是各類熱泵應用市場綜合作用的結果。
2014—2015 年，空氣源熱泵市場受經濟放緩影響銷量增速下滑 14 個百分點，降至 11%。在 2015年之前，空氣源熱泵熱水器一直是熱泵市場的主打產品，市場增長主要是受到房地產市場發展及政府節能惠民政策等因素拉動，而當時熱泵采暖及烘干等應用的占比并不高。熱泵熱水器作為可再生能源產品，其節能的優勢帶動了整體熱泵市場的高增長，特別是在燃氣管道尚未健全的地區，空氣源熱泵熱水器更容易相較其他熱水類產品顯露出優勢，從而獲得市場的青睞。可以說，家用熱水在這段時期是熱泵市場主要的支撐力量，在此帶動下，整體空氣源熱泵市場規模達到近 140 萬臺。
2016 年，熱泵采暖市場開始高歌猛進，空氣源熱泵市場迎來第二波發展機遇。以北京為代表的多個北方省份陸續推出了煤改清潔能源政策，鼓勵燃煤采暖農戶使用空氣源熱泵、燃氣壁掛爐、電暖氣等清潔采暖設備，空氣源熱泵是補貼力度的產品。當年，北京完成煤改空氣源熱泵（水機）20 萬臺，家用采暖市場對熱泵市場的重要性開始顯現，整體空氣源熱泵市場在北方煤改電項目的帶動下達到 180 萬臺左右的規模，同比增長 27%。
2017 年，熱泵采暖市場繼續高速發展，采暖應用在整體空氣源熱泵市場中的占比進一步提升。隨著各級政府繼續加大煤改清潔能源項目的推進力度，“煤改電”在北方市場達到了的高峰。
當然，其中大部分的煤改替換市場仍然是在北京地區。BSRIA 數據統計，當年僅北京地區就完成煤改空氣源熱泵（水機）改造 40 萬臺左右，比上年翻了一番。同年，天津市武清區農村地區“煤改電”工程完成了 10.9 萬戶。除了北京、天津以外，山東、河北、山西、河南，甚至寧夏、陜西、新疆、甘肅、內蒙古等地也積極參與“煤改電”改造工程。此外，“煤改氣”改造過程中缺氣、斷氣以及安裝等一系列問題，也促使多省市開始向“煤改電”傾斜，進而推動了空氣源熱泵市場的增長。值得一提的是，熱泵熱風機于 2017 年末開始入市，雖然當年的銷售規模只有數萬臺，但為之后的市場發展埋下了伏筆。反觀家用熱水熱泵開始面臨與燃氣類產品的正面競爭，加上沒有獲得政策傾斜，發展趨于緩慢。欣喜的是，大功率空氣源熱泵產品在商用和工業應用領域日益受到歡迎，尤其在高溫蒸汽和烘干市場的發展更為顯著，商用和工業熱泵整體市場規模超過 30 萬臺。在上述多種因素作用下，2017年中國空氣源熱泵市場銷量達 250 萬臺左右，同比增長 39%，“煤改電”是當年市場增長的推手。
2018 年，空氣源熱泵市場發展不如預期，銷量同比下滑 7%。市場下滑的主要原因是家用熱水市場不溫不火，而家用采暖市場開始萎縮。隨著北京“煤改電”改造項目基本完成，剩余的煤改電工程主要集中在山區，項目總量不大，屬于總工程的掃尾階段，并不足以帶動整個市場。而北京周邊的其他省份，如天津、山西、河北等，盡管都制定了各自的煤改清潔能源采暖計劃，但這些地區由于政府補貼力度與北京相比相去甚遠，導致價格較高的采暖熱泵（水機）市場遠遠沒有達到預期規模，安裝量較上一年近乎腰斬，市場份額被價格更低的熱泵熱風機取代。2018 年也是熱泵熱風機市場爆發元年，當年銷售突破 40 萬臺。值得慶幸的是，北方煤改電工程市場多變的情形使得不少企業開始發力布局零售市場，以搶占市場先機。另外，人們生活水平的日益提升讓越來越多的南方地區居民關注并關注更舒適的取暖方式。因此，面向南方市場推出的“空調+地暖”兩聯供機型（含“空調+地暖+熱水”三聯供）成為各企業努力拓展的產品，并逐步得到認可，成為熱泵采暖市場新的增長點。從當年的市場反饋來看，盡管熱泵兩聯供市場基數尚小，但保持著迅猛的增長勢頭，被視為“后煤改”時期向零售市場過渡的核心產品。
2019 年，空氣源熱泵市場在整體經濟放緩的背景下承受住了壓力，仍然呈現幅度的增長，同比增速達到 8%。不同應用市場仍然表現迥異。首先，空氣源熱泵（水機）采暖市場經歷著持續萎縮的窘境。在失去了地方政府的足額補貼之下，空氣源熱泵（水機）不再是很多用戶的，主流機型從開始的 5 HP、6 HP 逐步轉向更小的 3HP 機型，均價從 1 萬多元降到了 7,000～8,000 元，但價格下跌并沒有換來銷量的提升，市場在去年基礎上又萎縮了兩成以上，整體出貨量已不足 30 萬臺。反觀熱泵熱風機市場則繼續保持上揚趨勢，全年安裝超過 60 萬臺，不過微薄的利潤空間并沒有給中小型企業留下太多的生存空間，市場主要被有規?；杀緝瀯莸拇笮涂照{家電企業占據。受政府對企業資質限制等因素影響，未來的政府招標市場將向大中型企業傾斜。由于補貼逐步減少，政策不確定性增強，空氣源采暖熱泵（水機）在煤改市場份額正在持續萎縮。隨著產品利潤空間變小，眾多企業紛紛將目標投向利潤空間更大的兩聯供市場。從兩聯供的市場區域來看，華東區域的經濟基礎雄厚，用戶的消費能力強，消費理念，是兩聯供發展區域，其示范效應也在向周邊城市甚至中西部的內陸城市延伸。在熱水方面，家用熱泵熱水市場的發展與去年基本持平。精裝房政策雖然在程度上助推了工程配套市場，然而整體住宅交易市場低迷以及受到其他熱水類產品的競爭，家用熱泵熱水器的發展仍然不溫不火。與家用市場進入后“煤改電”時代相對應的是，雖然政策力度減弱，但市場對商用、工業熱泵的需求不斷提升，市場迎來很好的發展契機。特別是熱泵烘干市場一直保持高速增長，但熱泵烘干市場也給廠商提出了新的挑戰，由于市場基數小，細分行業應用分散且對個性化需求程度高，導致部分主流廠商雖然也認識到熱泵烘干市場的前景，但暫時不愿意投入過多精力，反而是一些中小型企業活躍于這個市場，技術水平參差不齊給處于啟蒙階段用戶帶來的困擾，成為市場發展的阻礙因素。烘干市場雖是空氣源熱泵行業小的細分市場，但是它所蘊含市場能量不容小覷。
2020 年，熱泵市場的發展的步伐被突如其來的疫情打亂，零售市場在一季度下滑 60%以上，受企業停工和部分業主資金鏈緊張影響，很多工程項目也被取消和推遲。好在進入第二季度后，國內疫情得到初步控制，熱泵零售市場開始重回軌道，招投標市場也開始重新火熱起來。市場正在走出疫情的負面影響，預計被壓抑或延后的需求有望于下半年得到釋放。政府在為企業減負方面也做了很多努力。原本政府定于 5 月 1 日實施低溫空氣源熱泵能效標準，但考慮到企業在復工之后短時間難以完成新標準產品檢測、標簽更換等工作，因此將標準推遲半年實施，以便給企業預留充足的準備時間。從截至 6 月的預測來看，全年空氣源熱泵市場下滑幅度有望收窄到 15%左右的水平，未來市場的不確定因素主要來自于第二波疫情是否爆發，以及政策型項目的執行程度等等。